El estudiante de preparatoria, Subaru Natsuki, luego de pasar la segunda prueba, y antes de reunirse nuevamente con Echidna, Subaru se topa con la bruja Carmilla, quien se hace pasar por Rem.

Subaru, al borde de la desesperación se aferra a cualquier cosa, y es entonces cuando Echidna se acerca a él para ofrecerle un contrato. Sin embargo, Miverva los interrumpe. Y así, las siete brujas se reúnen…