Por culpa de sus peculiares fetiches sexuales, Makoto lleva mucho tiempo considerado como un paria. Un dĆa encuentra un libro sobre invocaciĆ³n de demonios y, aunque al principio no tiene mucha fe en que funcione, consigue invocar al Archiduque J, un aristĆ³crata del mundo demonĆaco de gran belleza y muy parlanchĆn. A cambio de la vida de Makoto, el demonio se ofrece a concederle su deseo mĆ”s oscuro. Tras cumplir su parte del trato, J toma la vida de Makoto, pero entonces el chico despierta y descubre que ha renacido como un demonio mĆ”s en el mundo de J, donde empieza una segunda vida.
A medida que pasa tiempo con los demonios, todos ellos seres muy peculiares, Makoto aprende muchas cosas de ese mundo y va madurando. Poco a poco, Makoto va adquiriendo las cualidades que le permitirƔn superar a J.
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