La segunda etapa consiste en cruzar el desierto de Arizona. Johnny y Gyro unen fuerzas para ganar la carrera, pero son atacados por la familia Boom Boom, quienes parecen inofensivos aunque en realidad son asesinos.

Johnny, mientras es atacado, descubre un extraño cambio en su cuerpo. Es un “poder maldito” distinto al giro del que Gyro le habló, pero logra utilizarlo para escapar del peligro.