En el acalorado torneo de Battle City, Kaiba y Yugi se encuentran con Lumis y Umbra, unos cazadores de cartas raras, que los retan a un duelo en parejas para darles información sobre la ubicación de los amigos de Yugi.
Sin embargo, cuando por fin los encuentran, hay algo que no esperaban, ¡un duelo a muerte entre Yugi y Jonouchi!